bet16手机版中芯国际遭“断粮”背后:芯片产业链加速国产化

  • 时间:
  • 浏览:8
  • 来源:必威bet体育

《时代周刊》上海记者李静

一份声明证实其受到美国的出口限制,这使得SMIC (688981。SH)变成漩涡。

“出口到SMIC的一bet16手机版些美国设bet16手机版备、配件和原材料将受到美国出口管制条例的进一步限制,在继续向SMIC供应之前,必须申请出口许可证。”10月10日,深度科学技术研究所所长张晓容告诉《时代周刊》记者。

作为中国最大的专业代工公司,SMIC已被确定受到美国出口的限制,这可能在短期内给全球半导体产业链带来一些影响。

10月11日,上海交通大学产业研究所半导体产业研究团队负责人王金涛告诉《时代周刊》记者:“这将对全球半导体市场和产业链产生影响。一方面也会对美国的上下游半导体公司产生影响;另一方面,可能会出现一些订单转移的现象,这将加剧其他代工厂的产能紧张,导致涨价和交货时间延迟,不利于整个半导体行业的复苏和发展。”

10月9日,SMIC相关人士告诉《时代周刊》记者,该公司尚未收到“制裁”的正式文件,公司生产经营一切正常,相关影响正在评估中。

事实上,虽然SMIC不断受到坏消息的压制,但也有意见认为这加速了芯片产业链的本地化和替代化进程。

近日,东吴证券研究报道称,虽然SMIC的正常生产压力在短期内会增加,但每年的资本支出可能会减少,后续国产设备的准入也会受到影响。但从长期来看,美国加强技术出口管制将进一步增强整个半导体产业链完全本地化的决心,本地代工厂设备的国产化率有望加快。

10月12日,a股半导体板块集体走强。截至收盘,半导体行业指数上涨4.47%。SMIC(00981.HK)港股报20.60港元/股,上涨11.47%。其a股收于57.41元/股,上涨12.70%。

“在资本和机会窗口的推动下,对国内芯片的需求扩大了,因此对它们有利。”10月12日,芯片组件交易平台“芯片超人”的创始人兼CEO姜磊告诉《时代周刊》,出于供应链安全的考虑,许多相关厂商会寻找一些国产芯片来替代。随着国内芯片排队上市,许多国际人才被资金吸引。

原材料供应将受影响

10月9日,SMIC发布了关于美国出口限制的进一步解释公告。

SMIC表示,经过与供应商多天的询问和讨论,公司获悉,美国商务部工业和安全局已根据美国出口管制的相关规定向一些供应商发出信函,一些出口到SMIC的美国设备、配件和原材料将受到美国出口管制条例的进一步限制,需要申请出口许可证才能继续向SMIC供应。

“针对出口限制,该公司与美国工业和安全局已开始初步交流,并将继续积极与美国政府相关部门沟通。”SMIC说。

9月27日,SMIC在港交所宣布,SMIC只为民商最终用户提供产品和服务。

事实上,即使SMIC最终受到“出口限制”,它仍然不同于被列入“实体清单”。SMIC的美国供应商在向SMIC供货时仍可申请许可证。

“事实上,美国的出口限制一直存在。在从美国设备制造商进口设备和原材料之前,SMIC必须向美国商务部、国防部和能源部申请许可。因为SMIC口碑好,所以也比较顺利。”王金涛解释道。

然而,随着美国对SMIC出口限制决定的升级,SMIC申请许可的产品范围可能会进一步扩大,申请许可的难度和周期可能会延长。

SMIC表示,正在评估出口限制对其生产经营活动的影响。从美国出口的一些设备、配件和原材料的供货周期可能会延长或不准确,这可能会对公司未来的生产经营产生重要的不利影响。

美国半导体市场受冲击

SMIC是晶圆代工厂,位于产业链的中游。

很多业内人士表示,需要上游设备和原材料的支持,否则无bet16手机版法生产。

像中国的SMIC、华虹半导体和华润微电子一样,大部分设备是美国或日本的机器,如美国的林氏研究公司10月10日,曾经在国内某大型晶圆厂工作,现在在某知名半导体材料公司工作的林奇(化名)告诉《时代周刊》记者。

许多业内人士表示,如果美国加大对设备和原材料的出口限制,SMIC自身的设备供应可能会受到影响。

9月8日,郭蓉证券发布研究报告称,一旦美国对SMIC采取进一步严厉措施,最极端的情况是上游供应商和下游产业链完全被美国控制,需要获得许可才能正常供货,他们采购先进设备和材料可能面临巨大压力。

但相关限制也会让美国芯片行业难以独善其身。

SMIC的上游包括半导体设备和材料供应商,中游包括铸造厂和半导体制造商,下游包括集成电路封装和测试以及各种集成电路设计公司。

许多业内人士和专bet16手机版家告诉《时代周刊》,如果美国对SMIC采取更严格的出口管制措施,短期内不仅会对SMIC本身产生影响,还会对半导体产业链的上下游产生影响。

9月19日,据国内媒体消息,国际半导体工业协会(International Semiconductor Industry Association)向美国政府发出警告,强调SMIC对美国芯片产业链的重要性,提醒如果SMIC“失守”,美国半导体行业每年将遭受50亿美元的损失。

王金涛说,中国半导体市场在全球半导体市场占有很大份额,包括进口设备和原材料,每年的成本非常大。如果美国半导体公司在中国失去这么大的市场,那就更不利了。

王金涛直言不讳地表示,短期内,美国的这一系列限制扰乱了全球半导体产业链。

国产替代加速进行

对SMIC来说,其原材料和设备的主要供应商大多是来自日本、韩国、荷兰、美国和其他国家的海外公司。

林奇直言不讳地表示,晶圆厂生产线上的设备目前需要设备制造商的支持。

“购买的设备大部分是两年的售后服务,国外厂家两年内免费提供服务。两年后,他们需要支付调试费用。如果设备有硬件问题,可以更换一些本地化的硬件。”林奇承认,目前的困难在于软件。

“设备厂商软件部分的核心编程数据是保密的。如果出现软件堵塞,我们需要设备制造商工程师来优化程序和软件参数。我们还没有掌握这项技术。”林奇说,国内厂商生产的设备与国外的差距主要体现在软件上。

此外,据媒体报道,SMIC正在进行相关储备,从美国、欧洲和日本上游供应商的采购规模已经超过了2020年的年度需求。采购项目包括蚀刻、光刻、晶圆清洗机等工艺设备和测试机,用于维护设备运行的相关耗材采购量也超过一年的需求。

根据林奇的说法,SMIC最近要求一些制造商提供光刻胶去除剂等原材料。

事实上,半导体产业链的本地化替代正在加速。

“除了光刻机和设备上的个别原材料,其他设备和原材料的国产化进展还不错,仍然有希望满足SMIC的N 1工艺。”王金涛说。

相关研究报告提到,SMIC目前的产业链涉及一些a股上市公司,如北华创(002371。SZ)和中卫公司(688012。SH)开发生产蚀刻机;上游半导体材料中的抛光材料是安吉科技(688019。SH)和鼎龙股份(300054。SZ);下游密封和测试由长电科技(600584)设计。SH)和同富微电子(002156。SZ)。

“美国的限制短期内会对SMIC及相关产业链产生影响,但中长期内不会改变国内芯片发展趋势。”林奇说道。

根据AVIC证券发布的研究报告,从长远来看,摆脱对国外产品的依赖符合中国产业链转型的发展需要,相关限制逆转了中国国内替代的持续发展。